澜起科技：存储景气与AI需求双驱动，业绩高增长引领股价上涨

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澜起科技（2025-09-30）炒作逻辑：基于存储行业景气度上行和公司AI芯片需求增长，澜起科技今日受资金追捧，明日预计延续涨势但需防回调。

澜起科技：存储景气与AI需求双驱动，业绩高增长引领股价上涨

来源：专家复盘组时间：2025-09-30 17:09 关键词：澜起科技存储芯片 AI芯片半导体业绩增长

今日炒作逻辑
明日走势预判
明日操盘策略
炒作逻辑说明

澜起科技（2025-09-30）真正炒作逻辑：存储芯片+AI芯片+半导体

1、存储行业景气：存储市场缺货潮蔓延，第四季度价格预计延续涨势，行业周期上行至2026年第二季度
2、公司业绩超预期：2025年上半年营收同比增长58.17%，归母净利润同比增长95.41%，互连类芯片收入增长61%，高毛利率和分红催化
3、AI需求拉动：云厂商增加AI资本开支，直接拉动PCIe Retimer、CXL MXC等运力芯片需求，公司市占率全球第二
4、技术产品领先：DDR5内存接口芯片全球领跑，PCIe Retimer、MRCD/MDB、CKD等运力芯片规模出货，新品销售收入大增
5、股东背景增强：中国电子信息产业集团增持间接提升影响力，增强市场信心

1、可能高开：受今日利好刺激，股价可能高开，延续涨势
2、震荡上行：但需关注获利盘压力和市场情绪，可能出现震荡
3、成交量关键：若放量上涨则趋势可持续，缩量则需谨慎回调

1、持有者策略：可继续持有，设置止盈点锁定利润
2、买入者策略：避免追高，等待回调机会介入
3、风险控制：设置止损位，关注大盘和板块整体走势

1、行业景气支撑：存储市场缺货潮蔓延，多家机构预测第四季度价格涨势延续，中信证券判断存储景气度上行至少到2026年第二季度，因北美CSP上调CAPEX、HDD需求外溢及NAND低产能利用率
2、公司业绩催化：2025年上半年营收26.33亿元、同比增长58.17%，归母净利润11.59亿元、同比增长95.41%，互连类芯片收入24.61亿元、同比增长61%，毛利率64.34%，业绩与分红双重催化
3、AI需求爆发：云厂商增加AI资本开支，以配置8块GPU的主流AI服务器为例通常需8-16颗PCIe Retimer芯片，公司PCIe Retimer、CXL MXC等运力芯片需求直接拉动，市占率全球第二
4、产品技术优势：公司DDR5内存接口芯片全球领跑，PCIe Retimer、MRCD/MDB、CKD等运力芯片已规模出货，2024年三款新品合计销售收入约4.22亿元、约为上年8倍，随支持MRDIMM的CPU平台上市继续放量
5、股东增持利好：中国电子信息产业集团有限公司通过增持中电投控股权间接提升对公司的影响力，增强长期发展信心

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